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iCET对工信部公示的2017年度乘用车双积分成绩简析

4月10日,工信部公示了“2017年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况”,能源与交通创新中心(iCET)作为一家参与推动中国汽车燃料经济性标准及新能源汽车积分机制构建与实施的公益性研究智库,持续跟踪评估标准与政策对油耗与新能源汽车发展的影响。基于最新工信部公示(由企业自主上报,政府还未最终核查确定)的这一份“双积分”答卷,iCET先对其进行简要分析,在iCET即将发布《中国乘用车燃料消耗量与新能源汽车积分发展年度报告》,届时会对双积分政策实施及企业合规达标进行详细的分析与建议。2017年报告可点击下载


1.2017平均燃料消耗量不达标企业仍保持较高比例,没有得以改善。

2017年平均燃料消耗量(CAFC)不达标的国产企业数量超过1/3,进口企业情况更甚,超过一半不达标,情况较2016年没有改善。不达标企业所产汽车数量及占比在增加, 2017年不达标国产企业生产汽车579万辆,占生产总量的1/4,而不达标进口企业进口37.2万辆,占总进口量的 37%。


2.2017年国家平均油耗为6.30 L/100km,虽低于6.4 L/100km国家预设目标值,但油耗改善幅度仍较低,进口车油耗首次不降反升。

2017年国家平均油耗水平(含国产与进口)为6.30 L/100km,同比下降2.0%,低于6.4 L/100km的预设目标值(含NEV优惠核算)。若不含NEV优惠核算,2017年国家油耗水平为6.77 L/100km,实际节能改善导致的油耗同比下降0.12 L/100km,降幅1.7%,改善不明显。2017年NEV优惠核算将国家油耗水平拉低0.47 L/100km。其中,进口车平均油耗为7.58 L/100km, 同比增加0.8%,这是近年来进口车平均油耗首次出现增长。


3.从2018年开始国家油耗目标达标难度将倍增,传统汽车能效需大幅提升,否则即使考虑新能源汽车核算,目标也难以实现。

2016年进入四阶段之初,由于CAFC核算方案的变化(纳入NEV优惠核算),国家油耗水平从2015年的7.04 L/100km 下降到2016年6.43 L/100km,降幅超过8%。而2017年与2016年基于同样的核算规则,即使在NEV乘用车产量同比增长110%的情况下,国家平均油耗也仅下降了2%。而国家油耗目标设计则逐年加严,2018、2019、2020年要求同比降幅为6.3%,8.3%和9.1%,且NEV产量优惠核算倍数也将从5倍下降到3、3、2倍,且2020年以后NEV产量优惠核算倍数可能完全取消。


此外,乘用车产品重量化的趋势在加剧,基于2017年的产品结构及质量段计算得出国产企业平均燃料消耗量100%目标值为5.20 L/100km, 进口车100%目标值达6.05 L/100km,这给2020年5 L/100km的油耗目标实现增加了不少的难度,如果不加大节能技术升级,大幅度提高传统车能效,将产品结构超轻量化方向调整,即使在NEV大幅增长的情况下,也很难实现目标,毕竟传统乘用车在2030年之前仍将占大比例。


4.CAFC正负积分数量继续悬殊,2016-2017年企业合规难度系较低。

根据工信部公示结果,2017年中国共产生1185万CAFC正积分,169万CAFC负积分,以及190万NEV正积分,正积分将近负积分的8倍,虽非关联企业CAFC积分不可以结转,但市场上NEV正积分也已超过CAFC负积分,2017年不用就只能作废。由于2016-2017年两年的负积分可一起抵偿合规,两年正积分可等额使用,可见,2016-2017年CAFC负积分合规难度不大。


建议目前存储CAFC正积分较多的企业节能管理工作也不能放松,毕竟油耗标准在逐年加严。同时,也建议政府在进行下一阶段政策目标与细则设计时,需从中长期出发,把节能表现优秀的企业政策获益点挖掘出来,否则企业内部结转的大量的正积分可能会导致其调整高油耗车型的生产计划,不利于国家整体油耗目标的实现。



5.国产、进口前十大企业各三家有CAFC负积分亏口,重庆长安2017年积分大逆转,进口车企业节能管理工作待加强。

2017年前十大规模国产汽车企业,不合规的有三家,东风有限、长城汽车和长安福特,分别产生15.4万、16.0万和28.7万CAFC负积分。长城汽车2017年油耗同比下降了3.4%,但仍有15万负积分亏口,去年25%入股河北御捷,后者产生的3万CAFC正积分及1.5万NEV正积分可协助其合规,但仍需要外购NEV积分来合规。东风有限2017年油耗改善仅1.2%最终不合规,即使2016年有一定的CAFC正积分结转和少量NEV正积分,仍有10万负积分的亏口;长安福特2017年油耗改善表现依然不好(实际上它已连续5年油耗水平没有下降了),油耗下降不足1%,负积分量将近去年的4倍。根据双积分管理办法,长安福特和东风有限可通过关联企业结转合规或者购买新能源汽车积分合规。



2017年前十大国产企业在油耗改善方面表现较好的是重庆长安,2016年它是第二大负积分企业,有超过20万负积分亏口,今年反转产生了52.8万CAFC正积分,同时,还产生了9.6万NEV正积分。重庆长安2017年进行了战略调整,在NEV的助力下,油耗水平从2016年的7.2 L/100km下降到了2017年6.23 L/100km,降幅为13.5%,即使不考虑NEV核算影响,重庆长安这一年因节能改善,其油耗也从7.41 L/100km下降到7.20 L/100km,降幅约2.8%,远高于国家平均水平。



进口量前十大的企业同样有三家企业不合规,福特、奔驰、斯巴鲁分别产生5.5万,3.6万和0.3万CAFC负积分;此外,进口量较大的玛莎拉蒂、克莱斯勒、日产、三菱也产生了1万以上的负积分。但由于部分企业进口量不大,加上很多合资企业有关联企业,2017年合规仍比较松,但2018年后,要同时合规NEV积分和CAFC积分,合规压力会大增。



6.2017年CAFC合规中,最大的受益方仍然是新能源汽车生产企业。

2017年CAFC正积分前十众,除了一汽大众外,其他均是新能源汽车的主要生产企业。双积分政策机制中,由于新能源汽车在CAFC核算及合规中享有多重优惠,一方面可优惠核算降低CAFC实际值,获得大量的CAFC正积分;另一方面产生的NEV正积分可自由出售或抵偿CAFC负积分合规。



即使是只生产或者进口电动汽车的企业,在获得NEV正积分的同时,也能获得CAFC正积分,如北汽新能源、特斯拉等,2017年北汽新能源平均NEV单车可获得5.8个CAFC积分和2.8个NEV积分,特斯拉更甚,NEV单车可获得8.8个CAFC正积分和5.0个NEV正积分,虽然对于只生产NEV企业本身来说CAFC正积分不能交易,但如果未来能够吸引传统企业入股投资,成为关联企业,即可以结转CAFC正积分,比如河北御捷的正积分就可以结转给长城汽车。







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